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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价(jia)格上(shang)行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、下图展示了本(ben)周因子在沪深300、中证500和(he)流动性1500股(gu)票(piao)池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后(hou)多头组合相(xiang)对于基(ji)准指数的超额收益。