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6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

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前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)(ji)械(xie)、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)(yao)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保(bao)險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)(nong)化製品(pin)、工業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)萬得全A。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥬💯😠，年初以来增配科技硬件与半导体🥻🤍💕👜，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥾。整体看🍍🥔🍌🎒👘，截至5月底😈，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🥾💟👙🩱。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕👜🧄👜，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄，资金面整体宽松🍈👙，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒🩲；市场风险偏好有所改善👘，融资资金净流入规模扩大🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝👘🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻😈，资金需求规模低位稳定🤍💕💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👠👗。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥿🥒🍆，但增幅有所收窄，7月空调🍊🥒👡、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🥦。

2、氧化(hua)铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化(hua)铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压(ya)，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区(qu)间思路。铝合(he)金供需无明显矛盾，后期需要关(guan)注(zhu)仓单逻辑。