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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时(shi)通(tong)胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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