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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资金入(ru)市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、在不择时的情况下🥕，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益💋。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🧅🥥，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱👿🍊，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。