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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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国(guo)内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉(yu)米供应有限等利多因素影响(xiang)下，玉(yu)米现货报价不(bu)断上行(xing)，以锦州港玉米收购报(bao)价(jia)为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应(ying)市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是(shi)，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延(yan)续强势表现。6月最后一周，产(chan)区玉米现货价格依然保(bao)持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限(xian)，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业(ye)主流价格维(wei)持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加(jia)工到货量尚可，各企(qi)业(ye)根据自身情况价格窄(zhai)幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销(xiao)区市场，玉米价格(ge)坚挺运行(xing)，下游饲(si)料企业少量补库，港口报价(jia)坚挺，随产区报价的走高，销区(qu)玉米议价空间缩小，但(dan)高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期(qi)。仅开售(shou)1小时，大定量突破28.9万台，超越了同(tong)价格带竞(jing)品数月的表现。值(zhi)得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转(zhuan)等(deng)二手交易平台涌现(xian)出(chu)大量转让订单的信息。随(sui)着交付周期(qi)的延(yan)长，转让(rang)小米YU7订单的(de)卖家也越来越(yue)多(duo)，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价(jia)越高。溢价从3000元到2万元(yuan)不等，这意味着(zhe)在定金5000元之外，还要额(e)外加价。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期(qi)，Meta、小(xiao)米等巨頭(tóu)(tou)已推(tui)齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)(chuang)新(xin)創始人兼CEO李宏偉(wěi)(wei)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上(shang)。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活(huo)躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品(pin)應(yīng)用于AI眼(yan)鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走(zou)齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好(hao)上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、具體(tǐ)(ti)到今(jin)年(nian)而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)，5月工業(yè)企業(ye)盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈(ying)利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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