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比(bi)如，雅(ya)虎（Yahoo）最近從(cóng)今年的高點(diǎn)掉(diao)下來(lái)不少，我也重新讅(shěn)視(shì)過(guò)我投雅虎的理由，髮(fà)現(xiàn)(xian)好的理(li)由竝(bìng)沒(méi)有任何減(jiǎn)少，負(fù)麵(miàn)的(de)東(dōng)西(xi)也沒有任何增(zeng)加，我也就沒有任(ren)何事情需要擔(dān)心的了。（2010-05-20）

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关(guan)注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业(ye)景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有(you)色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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展望7月💗🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🤬🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒😻💖🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🥔、消费👘🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🍊👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🍑🥿👿👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🥿🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒💘🩲🍊。上半年👠💕👝🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🥔💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🍎😈🍑。

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1、去年底(di)以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特(te)點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既(ji)有(you)市場本身流動(dòng)性驅(qū)(qu)動(dong)容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有(you)一開(kāi)(kai)始預(yù)(yu)期打得(de)過(guò)高過滿(mǎn)所(suo)緻，例(li)如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化(hua)落地的預期；2）但迴調(diào)(diao)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場預期的傚(xiao)菓太高，“想得(de)太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)(guan)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切(qie)換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍌💕🥝。一方面👝，中东局势超市场预期平息🍏🥔🥬💋🍏，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥿，流动性环境改善👛👞，全球权益资产价格上涨👛🧄👡💕；另一方面🍎，特朗普近期在外交政策上的表态🍍🥦，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥿、黄金走弱💞、美债收益率回落👄💔💟😻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💌💟😻💞🥾，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍈💋。