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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🩱。盘中最新消息🎒🌽，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑💯🧡💕👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥔🥻🥥🍊。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿👡🍊👞💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💞💕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍍🍍💟🥕。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用(yong)航空(kong)等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上(shang)攻(gong)，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨(zhang)停(ting)，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双双(shuang)放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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这看起(qi)来还(hai)能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教(jiao)育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大(da)脑，那些智商超群的人里男性占比就(jiu)更高，但当(dang)高等教育普及(ji)之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也(ye)更稳。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👞💘🥬🩱，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💔🤬👠，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💖。

2、A股市场面临政策转向与(yu)业绩企稳的(de)机遇(yu)。需求端稳住(zhu)楼市、股市与供给端整治“内(nei)卷式”竞争的政策导(dao)向(xiang)日益明确，AI引领的(de)创新(xin)周期、新(xin)能(neng)源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。