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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟(gen)踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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