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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌🥻。6月10日起🥒👗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍓🎒🍌🍋，有助于缓解车企“内卷”💯💯。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👞🩳🧡，但竞争格局出现了较大分歧🎒🥿👿。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍋🍉，其次是汽车电子电气系统🩲🥻👄、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🧄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩳。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜，意味着积极信号😈，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👜👜，预计会逐步延续回暖态势。

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1、纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案🧡，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求👘🍍，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）🍎🩰🍑，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整👄🍒，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大🍍💛🥥，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍊🍅，此类板块接下来更容易出现波动💌🍈；小票和题材轮动模式的削弱🍒🩲🧄，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💌👞🎒；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🍎👄。整体而言🍆💛，淡化宏观扰动🥦🧡、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。