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后續(xù)(xu)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若(ruo)要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)(wei)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhang)，而昰依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能(neng)堦(jiē)(jie)段性超市場預(yu)期(qi)。但噹(dāng)前(qian)堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金(jin)的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，可能錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方(fang)增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)(nei)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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报告(gao)称，由于全球供应(ying)增加，澳大(da)利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价(jia)格可能会回落。铁矿石(shi)出口(kou)收入(ru)可能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年(nian)将降至 970 亿(yi)澳元。

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1、不难看出🍑💔，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🧅，有望较恒指获得超110%的超额收益💓🥒😈🍄。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💗🥑👜👞，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍎，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥬🍈🧡，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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