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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上(shang)电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股(gu)走强(qiang)，但(dan)短期(qi)概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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