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中国基金报：上(shang)半年，多项政策利好落地，一定程度(du)上催(cui)化了港股红利以及科技创新(xin)行业的(de)表现。下半(ban)年，还有哪(na)些行(xing)业投资(zi)机会(hui)值得关注？

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍍🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞👙🥻👘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄。以月度-季度维度的轮动视角看🍍🍑🥔🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🎒、电池（固态电池主题）、电网设备🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后👄😻💗🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔🍉🍊、国产算力链🩲🥥🥦🍓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍍👅🌽，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍉。

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1、行业配置层面👠，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💌🥦💝🩱，景气线索占比依旧处于低位🍍🥝🍒，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💗🥻💌👙。因此👡🥑😻，相较于趋势跟随🧡🍈🍓，更优的策略是低位布局🩱👜，善用赔率思维🍊👄🩱🤬，等待胜率催化🤍；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、邵陽(yáng)液(ye)壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓(ya)柱塞泵、液壓缸、液(ye)壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)(ji)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓(ya)産品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)爲客(ke)戶(hù)(hu)提(ti)供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司(si)現(xiàn)已成爲我(wo)國(guó)少數(shù)液壓産品(pin)種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)(fan)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握(wo)自主知識(shí)産權(quán)(quan)的綜郃(hé)型知名(ming)液(ye)壓(ya)企業之一。公司(si)産品廣汎(fàn)應(yīng)用于(yu)冶(ye)金、水利水電(diàn)、海洋工(gong)程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環(huan)境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)(chuan)舶等(deng)行業。邵陽液(ye)壓1月14日在互動易上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控製係統適(shì)(shi)用于覈(he)電站常槼(guī)島(dǎo)設(she)備(bèi)中的冷卻(què)水(shui)筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)(xiang)目(mu)，且正常運(yùn)行中(zhong)。