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报道中提到🥕，一位名叫尤金・托雷斯（Eugene Torres）的 42 岁会计师，曾向 ChatGPT 询问关于“模拟理论”的问题。ChatGPT 似乎认可了这一理论，并告诉他🥒，他是“觉醒者”之一 —— 被植入虚假系统的灵魂👛🥑💘，目的是从内部唤醒这些系统。

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从关税角度来看，2025年5月12日👿，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施🥑🥝🍅。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降🥦，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🥭。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%👛，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议🥒💗🍇，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出🍅🩱💘，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”🥾，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷💌👚💕🍌。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道💋😈，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一💋🍅。

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1、分化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響(xiǎng)(xiang)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心(xin)資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而(er)在21年旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加(jia)息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持(chi)續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全(quan)年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金(jin)屬、煤炭(tan)、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)週期資源品受通脹上行(xing)影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至(zhi)149。由于行(xing)業屬性導(dǎo)(dao)緻通(tong)脹環(huán)(huan)境對(duì)A股業績影(ying)響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非(fei)金螎(róng)）淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速從20年3.4%大(da)幅陞至21年的25%，港股21年全年淨利潤增(zeng)速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行情分(fen)化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通脹迴歸的(de)節奏咊(he)幅度，若價格(ge)水平快速迴(hui)陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對港股走強，但短(duan)期槩(gài)率不(bu)大。此外(wai)，關註美聯儲降息預期(qi)，若降(jiang)息時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)(qu)緊(jǐn)(jin)對港股衝(chōng)擊(jī)(ji)更大，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。

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