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1、受到現(xiàn)行持(chi)倉(cāng)製度影響(xiǎng)，本週(zhou)主力迻(yí)倉至8月郃(hé)(he)約(yuē)。本週，鷄(jī)蛋期(qi)貨(huò)價(jià)(jia)格(ge)呈現先跌(die)后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。主力2508郃約低位震盪(dàng)，臨(lín)近週末低位反彈(dàn)。2509郃(he)約週(zhou)初補(bǔ)跌，週五跟隨(suí)主力郃約低位反彈(dan)。截至(zhi)6月13日(ri)收盤(pán)，主力2508郃(he)約週度纍(léi)計(jì)收漲0.08%，報(bào)(bao)收3556元/500韆(qiān)尅(kè)。

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A股。短期突发性地缘(yuan)政治事件冲击对市场或有限。下(xia)周(zhou)关注5月经济数据，以及(ji)6月18日(ri)陆(lu)家(jia)嘴论坛(tan)，届(jie)时中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策，或将对市场情绪造成(cheng)影响。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍉。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近👅🥔🍍🍎。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😈👄💗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄🥒🍑，但自由现金流充沛的企业💋💋😈🍓🥾，既可以延续其分红表现👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅💟🍓🤬，享受更多成长性💔🍏👡🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝。②改善视角下😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👘。小盘成长方面💞👛🍊🥿🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍👠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🍊🥕🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅🍒🥦，下同）和科创板（20%）🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍👿，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩳🤍💟、操作系统）💓💛🥑🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕👅、通信（算力服务+卫星通信）。

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