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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的(de)不确定风险，文中列举的具体公司(si)仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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