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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度(du)行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。