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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💓，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍍💕；市场震荡上行🍅💯💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👛👞🥬，融资资金净流入规模扩大👄🍒👝💘😠。资金需求端💘🥒👜，重要股东净减持规模扩大🍋；IPO发行规模小幅回落💞👢💋🍓👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈🍓💓，结构上融资资金有望延续净流入。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍋🍒🥥、公用事业等板块股息率优势强化👡🍋💯，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电(dian)厂(chang)日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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