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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突(tu)破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但(dan)中美对(dui)抗(kang)因为美国(guo)态度(du)转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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