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成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等(deng)板块部分(fen)个股涨幅居(ju)前。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫(wei)星化学、三美股份(fen)等多股(gu)涨超2%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续(xu)演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国(guo)防军工。战略看好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增(zeng)速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机(ji)械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、今年3月，中央印发《提振消费专项行动(dong)方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发(fa)展消费金融助力(li)提振(zhen)消费的通知》，要求(qiu)金融机构丰富完善(shan)消费金融产品和服务，支持(chi)符合条件的消费金融(rong)公司拓宽融(rong)资渠道(dao)，与商业银行加强优(you)势互补，拓展资金、渠道(dao)等业务合作。