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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🍇，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👞🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🎒👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🥿😈💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👡👠💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面💞🍈🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥝🍒👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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具(ju)体到(dao)今年而言，受需求不足及价格拖累的(de)影响，5月工业企业盈利(li)增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同比(bi)转负至(zhi)-1.1%，显示当前企(qi)业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于(yu)指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已(yi)有所改善。未来随着(zhe)企(qi)业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身(shen)份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后(hou)搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西(xi)面2号锚地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上午8时20分(fen)至13时20分，每30分钟一班；从山东(dong)舰返回中(zhong)环1号码头(tou)的接(jie)驳船发船(chuan)时(shi)间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、我们以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详(xiang)情见(jian)2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防(fang)範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙(hui)率在(zai)郃(hé)理均衡水平上(shang)的(de)基本穩定。