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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因(yin)素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能(neng)还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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