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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领(ling)域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)快速纍(léi)(lei)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)(tong)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)(huan)慢。二季度鍊(lian)廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力(li)稍有緩解，但需(xu)求進(jìn)(jin)入淡季(ji)，庫(ku)存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投(tou)産(chǎn)量(liang)不多，供(gong)給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)(bu)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持(chi)緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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