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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入(ru)错(cuo)配阶段，届时或有修(xiu)复出高点位置的机会。三季度电(dian)解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车(che)排产回落，供需边际(ji)将双向收敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至(zhi)八(ba)月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期(qi)结束，叠加中东局势不定，宏(hong)观(guan)不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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市场分析人士仍(reng)对后续政(zheng)策(ce)保持期待，下一步金融政策仍然有较(jiao)大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平(ping)均存款(kuan)准备金率约为6.2%。董希(xi)淼预计，还有2个百(bai)分点左右的(de)降幅，三季度和四季度仍将可能(neng)继续实施全面降准(zhun)。随着政(zheng)策框架不断完善(shan)，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控(kong)功(gong)能将得到(dao)更充分发挥。

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1、短期内(nei)，股票投资(zi)者愈发看涨，看跌期权的溢价(jia)不断(duan)缩水。但长期来(lai)看，偏度(du)几(ji)乎没有变(bian)化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同(tong)样(yang)，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企(qi)，显示出(chu)市场对关祱(shui)所(suo)带来的经(jing)济影响仍有较深的担忧。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🥕💕。支持外资机构在理财投资、资产配置😈🍇🍉、保险规划等方面加大布局🍉👛。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度👝。