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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍑🧡，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🧅😠👡🥿，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍓🥻，但也需要动态关注后续出口回落的风险👙👚🥿🥬。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局😻，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🤍🍍🥿，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：下半年(nian)投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有(you)望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望(wang)迎来(lai)系(xi)统性投资机会(hui)。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性(xing)提(ti)升的起点。

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6月液晶电视面板(ban)价格(ge)月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板价格(ge)分别(bie)为(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方面，截(jie)至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电(dian)脑(nao)面(mian)板价(jia)格持平为(wei)7.70美元/片。

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