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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户(hu)成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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