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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🧄🤬，财政指数的发力和消费的韧性🩱🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🍑，在科技🥭、消费👜💌🥦🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗👄👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋👙💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🍊🥝💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💝，类似现象在2020年也出现过💋🍎🌽，我们称之为牛市阶段II💌👘。风格方面👝🤍🥕🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此🥻🥭，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量😡🍑。近期💝，国内定价的大宗商品触底反弹👿🍆🥒，也反映了市场对此的预期。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍊。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💕，简称为“本周”🍄。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍓🍊👠💓🩰。5 月物价上涨加速😈，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标😡。

2、展朢(wàng)7月(yue)，中旬(xun)會(huì)迎(ying)來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要(yao)集中在部分(fen)消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入(ru)7月市(shi)場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：