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中国正面临严峻的老龄化问题💗，心脑血管病🍓、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正🧅🍍🩲💕，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平💞，板块整体估值或有所修复。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💋👘💞，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下🥭，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡😠。

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JL 柯林斯：没有任何变化🥥🍊。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改💟🥝🍅👘，那说明我设计得不够好👡。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定、可以投入个人退休账户的金额等等🍍🍈。

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1、悲剧在于🍆🍇🍒，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区🤬💘👘，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🍄👗。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格👄。在这种距离下💞💌，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度🌽🌽，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大👅💟🧡，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班👞🥬🍈。最后🩲🩲，一旦核心高铁线路建成👘😠，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🥒🌽💖，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现🍉。

2、五(wu)、国际市场方面(mian)：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲(chong)突(tu)有加剧迹象，俄(e)乌、中东等地均有动(dong)乱，推动(dong)黄金及原油价格上行。美国方面，美(mei)通胀数据意(yi)外低于预(yu)期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的(de)2.5%，美元指数重(zhong)心震荡下(xia)移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱(qu)动。基(ji)本面来看，美(mei)棉持续播种中，进度和往年(nian)同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进(jin)度约76%。现蕾(lei)率为12%，去年同期约14%。主产区受(shou)干旱影响程度(du)环比(bi)有一定(ding)减弱，最新公布(bu)的美棉优良率为(wei)49%，差苗率为21%，优良率同比(bi)下降12个百分点，但(dan)高于去年10月(yue)棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积(ji)等方面原因，USDA还是小幅(fu)调低了(le)2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美(mei)棉产量与去年同(tong)比相差不大(da)。全球范围来看，2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在环比下调(diao)，需求量环比基本(ben)持平，同比调增，全球供需格局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度(du)全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的(de)是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国(guo)经(jing)济增速有较大幅度下(xia)调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没(mei)有方向性驱动，关(guan)注重点仍需更多在宏观层面，预计短期(qi)ICE美棉仍震荡运行为(wei)主，中(zhong)长期关(guan)注全球经贸形式变化。