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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需(xu)格局进一步变(bian)差(cha)。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极(ji)信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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