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交易集中度：近期市场成(cheng)交(jiao)情况分化明显，从不(bu)同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理(li)、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒(jiu)等领域交易占(zhan)比(bi)相对较低(di)。

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CPO代表了光的持续渗透🍈😻🤬🤍，光通信的市场空间将进一步扩大🍉🍄。我们认为👜🥻👡，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍅🍌，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍆，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、美债：收益率延续下行🥭🎒💖，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和💗😈🥝👞🥥，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍋，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行💔💌，长短端利差继续走扩🥿👢。