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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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