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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁(fan)对(dui)宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格(ge)信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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2、京浙之战开场后，两队队员迅速进入比赛状态🍅，第一局💋💯💖🍈🍎，北京队连续安打，成功抓住浙江队失误，连得2分，以3:0结束本局。第二局双方在防守端均有建树🩱🌽💟🍋，都未能下分😻🍇🧅。三局下半，北京队打出一支本垒打，北京队再得3分。第四局中🍅👠💕🍊，北京队接连安打👜👠👜、强棒频出，最终以10:0的比分赢得胜利，也如愿拿到了全运会正赛的入场券🧅👅。