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在流动性和增量资金方面🍊💛💞，目前利率仍处于较低水平🍅🥭，资产荒趋势依然存在😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👿🤍，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👗💌。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方(fang)增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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