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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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2、5月底以来🍎🤍🥿，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🩱🌽、通信💗🩳🥑🍈🥻、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。