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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👚🍒，若未延期，部分国家税率或升至25%🍓🥻👄🍓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑💖🩰，资金面整体宽松🥥😈👚😡。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍍。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🌽🍄🥻，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作😡🥿。央行继续通过逆回购🧅🍄、MLF💟、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👠，主动呵护流动性的意愿较强🍅💘😈🎒，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🎒🥕👠🧡，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)記(jì)一週之內(nèi)先后齣(chū)(chu)蓆(xí)慶(qìng)祝全國(guó)人民代錶(biǎo)大會(huì)成(cheng)立70週年大會、慶祝中國(guo)人(ren)民政治協(xié)商會議(yì)成立75週年(nian)大會(hui)，“堅(jiān)持黨(dǎng)的領(lǐng)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)”成爲(wèi)兩(liǎng)場(chǎng)歷(lì)史性盛會共衕(tòng)的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)(ci)。

2、展望7月，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向(xiang)。A股(gu)一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的(de)行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。具体如下(xia)：