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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🍎， 外部核心驱动有变🍇🥝，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🩲😡，美国例外论弱化背景下🍏👿🩱💖，下半年有望重新演绎东升西落💝。其二👛，伴随降准降息💗🍌🧅、 存款利率下调💛，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🍓🍆，微观流动性边际利于股市。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程(cheng)度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🧄🧡。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%😡👅👘，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再(zai)度(du)活(huo)跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市(shi)场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向(xiang)均衡。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚(gun)动同比由(you)正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比(bi)由正转负至 -2.72%，三个(ge)月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。