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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协(xie)议(yi)概率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储(chu)议息会议存(cun)在(zai)释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投(tou)资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低(di)位，且多数(shu)领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相(xiang)较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等(deng)待胜(sheng)率催(cui)化；同时，运用交易(yi)指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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