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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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中(zhong)国***现有(you)基层组织525.0万个，比2023年底净增(zeng)7.4万个，增幅为(wei)1.4%。其中，基层党委30.6万个，总支部(bu)33.0万个，支(zhi)部461.4万个。

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但到了20日👚🍆🥔👗，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道💖👜💘🍆，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定🍓🧅。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🥒，并随时准备牺牲自己”。

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1、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系(xi)，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长(zhang)期价值。

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