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“与此同时也(ye)要看到，‘创新链(lian)产业链资金链人(ren)才链的高效融合’仍有改革发力的空(kong)间(jian)，部分问题对于科创产业发展形成较大制(zhi)约。”何杰表示，日前，中办、国(guo)办再次印发(fa)《深入推进深圳综合改革试点深化改革(ge)创新扩大开放的意见(jian)》（下(xia)称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业(ye)发展难题(ti)，值(zhi)得期待。

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不过高盛还指出，基于基本面持续改善🥔，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示💘🥻🍌🥭，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%🤍，为这些企业增加3130亿美元市值🥾🍏。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💝。当地时间6月13日凌晨💗🥬，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👅💗🥔💟。对A股影响来看🎒，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍎💝🍊👛、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🥦🍒，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💘🥬。从披露中报业绩预告来看🧡💞🎒👅💋，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👿，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💔🌽🥥，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👛🧅🍍。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、日前👚，深交所发布公告称🎒🥥🍓👛，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新🍒🥾、甘肃能源🥥😻🩳、四川九洲等20只股票，调出南玻A💕、天茂集团🥥👅👝、宝新能源（**）等20只股票🥿🥾😠🍍。

2、2） 中(zhong)美伦敦谈判原则上达成协(xie)议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经(jing)贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达(da)成了协议框架，市(shi)场对此(ci)定价偏积极。根据(ju)美国商务部长的表态，本次(ci)框(kuang)架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空(kong)发动(dong)机部(bu)件、乙烷化工原料等领域，但没有涉(she)及关税层面的调整，整体符合市场预期。