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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态(tai)视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊(he)中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)(ye)金等數(shù)據(jù)(ju)影(ying)響，美債收益率下行(xing)。週五中東衝(chōng)(chong)突導(dǎo)(dao)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上(shang)行(xing)。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下(xia)行(xing)6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週收平(ping)2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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