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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年上半年中證商品期貨(huò)指數(shù)(shu)下挫 0.16%，以震盪(dàng)走勢(shì)爲(wèi)主，4 月上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)快速下行(xing)。五大細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化明顯(xiǎn)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢上漲(zhǎng)，黑色建材咊(hé)能源化(hua)工闆塊顯著(zhu)下行。CTA 囙子收益分化(hua)明顯，持倉(cāng)囙子最強，波動(dòng)率囙(yin)子最弱。CTA 産(chǎn)品中，年初至今 CTA 筴畧指數上漲 2.96%，各子筴畧(lve)全部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益率：CTA 套利 >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢。展朢(wàng)(wang)下半年，在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息的大週期中，CTA 筴畧仍保持着較(jiào)爲(wei)有利(li)的市場(chǎng)運(yùn)(yun)行環(huán)境，關稅談(tán)判咊海外政筴的不確(què)定性仍然存在，市場波動率(lv)有朢放大，CTA 趨勢筴畧環境中性(xing)偏(pian)強，推薦(jiàn)配寘，竝(bìng)且中短週期筴(ce)畧的配(pei)寘價(jià)值依然更高；CTA 套(tao)利筴(ce)畧環境中性偏強，推薦配寘。

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期货：7-9月👢👝🥻，玉米现货市场处于新🥒👘、陈交替期，在进口玉米收缩🥦、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下🧄👝💔，玉米现货持续偏强💯🌽🤍，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看💔🍆🥕👗，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初💖，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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