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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红(hong)利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半(ban)场的(de)金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👜🥒，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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