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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险(xian)，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期(qi)。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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中油工(gong)程公告，公司全资子(zi)公司中国石油工程建(jian)设(she)有限公(gong)司(si)与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿(yi)美元(yuan)（约(yue)115.38亿元人民币）。合同履行期限为(wei)合同生效后36个月达到开车条(tiao)件(jian)，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年(nian)度的资产(chan)总额、净资产和净利润(run)等不(bu)构成(cheng)重(zhong)大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入(ru)和利(li)润总额产生一定积(ji)极影响。

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纽约州投资者Eknath Belbase仍将美股持仓降至50%🍍🧄🍊，其表示，“政策像即兴发挥🥥。”而81岁的特朗普支持者Ronald Gallagher虽然认同共和党更利股市💯👡，但其组合在美国前总统拜登任期内获得25年来最佳连续两年超20%收益👝💝🍌😡💌。他说：“收益还行，但和拜登无关。”

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在供应商方面，优乐赛拥有多元化的供应商基础，2022-2024年🍌，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%、19.1%及17.5%💓🥾🥒🧅💔。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖，减少了供应中断的风险。

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1、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发(fa)布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软(ruan)。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商(shang) CarMax（KMX）定(ding)于(yu)周五发布的财报(bao)，将笼罩在两家公司上一季度利润低(di)于预期的阴影之下。

2、從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)(guan)理來(lái)(lai)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整(zheng)，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)倉位佔比下降，最新(xin)分(fen)彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。