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从供应端看，1-5月(yue)份粗钢及生铁产量同比(bi)分别下降1.7%和(he)下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量(liang)分(fen)别为279.19万(wan)吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中(zhong)厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年(nian)钢厂多数时段维持利润，但生(sheng)产自律性(xing)增强，钢厂根(gen)据盈利(li)情况进行(xing)品种(zhong)间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地(di)执行，则7-12月份粗钢日产将降(jiang)至(zhi)240万吨左右，较(jiao)5月份日产(chan)减少(shao)约(yue)39万吨，目前政策执行仍有待观察(cha)。

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企业盈利的(de)改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是重要(yao)的(de)信号。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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五芳斋：公司拟以集(ji)中竞价交易方式(shi)回购部分社会公众股份，用于员工(gong)持股计划或(huo)股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万(wan)元且不超过7，000万元(yuan)，回购价格(ge)不超过29.12元/股。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道💝🥕🍅，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控(kong)（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作價(jià)26.1323港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)4.2億(yì)港(gang)元。增持(chi)后最新持股數(shù)目約爲4606.83萬股，持股比例(li)爲11.12%。