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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🌽🥑😠💘；化学纤维行业内需逐步恢复🌽🩰🧡🥑，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、5月，计入**广(guang)义开(kai)支、商品房销售额、社会零售商(shang)品(pin)额、出口金额和企业资(zi)本开(kai)支的(de)总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业收入增速(su)有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。