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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响(xiang)市场宏观情绪有所回落，美联储(chu)主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为(wei)主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度(du)有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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最終(zhong)6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定(ding)性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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2、本周，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和(he)每股经营(ying)利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合(he)行业正收益明(ming)显(xian)。残(can)差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显(xian)著(zhu)。