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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利(li)税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月份，随着(zhe)外(wai)部干扰因素影响减弱，我国(guo)制造业回归正常运行轨道，经济内生(sheng)动力稳定(ding)释放，市场需求整体止(zhi)降回升，新订单(dan)指数为50.2%，在连续(xu)2个月运行在50%以下后回(hui)到扩(kuo)张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订(ding)单指数连续2个月上升。

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1、许廷全(quan)：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中(zhong)国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初(chu)以来，部分外资(zi)券(quan)商陆续上调中(zhong)国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间(jian)差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。