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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的(de)降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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我们(men)也可以通过基金季报(bao)的方式分析国(guo)内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持(chi)仓占其股票投资市值比(bi)例已经升至30.8%的历(li)史新高(gao)。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这(zhe)部分投资者(zhe)的(de)“子弹”可能没有想的那么多。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👛，但房建用钢整体依然周期性下行🥕。基建用钢环比上半年或有好转🧅，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势💋👠👅🍊🥦，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看👞🥻🥬，行政限产落实节奏尚未有定论🎒，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥔🤬🥑。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动💌。

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1、澳大利亚工业💋💝、科学与资源部发布的二季度报告称🩳👝🤍💝，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👝🥥😈，迫使企业推迟投资决策🍇💗👛。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件😠😡，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💛🥻。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🤬🍇，每30分钟一班💟👘🥾👘；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💘👛💖💖💞，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👙。