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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😻🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠🥒、5月集成电路产量及出口量攀升🌽，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👢，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💖🥿🥝🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💞👛，运营商盈利有望保持稳健增长👗🍉💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👛，二季度盈利或超预期。

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进入牛市阶段II🍅，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加👠💟，个人投资者加速入场🥻；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💘。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👝🧄👘🍓🥬，可以推动指数上行较大的幅度🍓。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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1、自2023年下半年以來(lái)(lai)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上市(shi)證(zheng)券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中(zhong)有(you)多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、在最近(jin)的一次采访中，奥特(te)曼对用(yong)户对(dui)ChatGPT的信任程(cheng)度表示惊讶(ya)。虽然承认(ren)它的(de)广泛应用，但奥特曼强调，这项技术远(yuan)非万无一失。