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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一(yi)届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山(shan)引擎发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生(sheng)服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重(zhong)强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火(huo)山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处理、安全防(fang)护等多个关键(jian)环节实现了迭代(dai)更新。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行(xing)。大会由中(zhong)国石油和化学工业联合会主办，中(zhong)国化工学会联合(he)主办，聚焦全(quan)球行(xing)业技(ji)术前沿(yan)与战略趋势，为(wei)企业提供转型升级解决方(fang)案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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股票(piao)型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出(chu)143.49亿(yi)元。港(gang)股ETF本(ben)周收益(yi)中位数为(wei)2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位(wei)数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👗💘🍈🎒。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥿🥔，不容易受到估值约束的行业👿🍌🍅💗，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😡😠👗。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、据悉，上述新收费调整在6月30日正式生效后，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢(wang)延(yan)續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。