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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债👄🥦🍈💯、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款🍅、重资产投入🥻🧄、巨额有息负债）却是样样俱全😈🍑。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求(qiu)增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外(wai)需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)(hui)陞(sheng)的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期(qi)。

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